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CSI AFP-Exam-1 Prüfungsübersicht:
| Zertifizierungsanbieter: | Canadian Securities Institute (CSI) |
|---|---|
| Prüfungsname: | CSI Zertifizierungsprüfung zum angewandten Finanzplanungswesen 1 (AFP) |
| Prüfungsnummer: | AFP-Exam-1 |
| Verfügbare Sprachen: | Französisch, Englisch |
| Prüfungsformat: | Multiple-Choice-Fragen, Fallbasierte Aufgaben |
| Empfohlenes Training: | Lernmaterialien des CSI |
| Prüfungsanmeldung: | Offizielles Anmeldeportal des CSI |
| Beispielfragen: |  |
| Prüfungsmethode: | Computergestützte beaufsichtigte Prüfung (online oder in einem zugelassenen Prüfungszentrum) |
| Voraussetzungen: | Einschreibung in das CSI-Programm zum angewandten Finanzplanungswesen (AFP) oder eine gleichwertige Berechtigung gemäß den Vorgaben des CSI |
| Offizielle Syllabus-URL: | https://www.csi.ca |
CSI AFP-Exam-1 Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Thema 1: Anlageplanung | - Vermögensallokation und Grundlagen der Portfoliozusammenstellung - Anlageprodukte sowie Risiko- und Ertragsprofile |
| Thema 2: Steuerliche Grundlagen | - Steuereffiziente Anlagestrategien - Grundsätze der Einkommenssteuer für Privatpersonen |
| Thema 3: Versicherungen und Risikomanagement | - Grundlagen der Lebens- und Krankenversicherung - Strategien zur Risikominderung in der Finanzplanung |
| Thema 4: Grundlagen der Finanzplanung | - Finanzplanungsprozess und Kundenbeziehungsmanagement - Ethik und berufliche Standards in der Finanzberatung |
| Thema 5: Altersvorsorgeplanung | - Instrumente der Altersvorsorge und Planungsgrundsätze |
Antworten auf häufig gestellte Fragen zur AFP-Exam-1 Prüfung
Die Prüfung AFP-Exam-1 (Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP)) ist die offizielle Zertifizierungsprüfung von CSI. Nach dem Bestehen erhalten Sie die Zertifizierung Applied Financial Planning (AFP) auf der Stufe Berufsbezogen. Mit den 120 Übungsfragen von PrüfungFrage bereiten Sie sich gezielt auf alle Anforderungen dieser Prüfung vor.
Einschreibung in das CSI-Programm zum angewandten Finanzplanungswesen (AFP) oder eine gleichwertige Berechtigung gemäß den Vorgaben des CSI Verbindliche und stets aktuelle Details zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf der offiziellen Prüfungsseite von CSI.
Computergestützte beaufsichtigte Prüfung (online oder in einem zugelassenen Prüfungszentrum)
Die Anmeldung erfolgt über folgende offizielle Kanäle:
CSI empfiehlt zur Vorbereitung auf diese Prüfung unter anderem folgende Schulungen:
Ergänzend dazu finden Sie bei PrüfungFrage 120 Übungsfragen, mit denen Sie den Schulungsstoff prüfungsnah vertiefen und Ihren Wissensstand jederzeit überprüfen.
Ja. Laden Sie zunächst die kostenlose PDF-Demo zu CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) herunter und prüfen Sie in Ruhe Aufbau und Qualität der Fragen. Nach dem Kauf profitieren Sie zusätzlich 365 Tage lang von kostenlosen Aktualisierungen: Sobald sich der Fragenbestand ändert, erhalten Sie die neue Version automatisch. Nach Ablauf des ersten Jahres verlängern Sie den Update-Service mit 50 % Rabatt.
Sollten Sie die zugehörige Prüfung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf nicht bestehen, erstattet PrüfungFrage Ihnen den vollständigen Kaufpreis zurück. Voraussetzungen dafür: Der Prüfungsversuch darf frühestens 3 Tage nach dem Kauf stattfinden; kostenlose Materialien, abgelaufene Bestellungen sowie Fälle, in denen das Produkt zwar heruntergeladen, aber keine Prüfung abgelegt wurde, sind ausgeschlossen; der Name des Prüflings muss mit dem Namen des Zahlenden übereinstimmen. Reichen Sie innerhalb von 2 Tagen nach der Prüfung eine eingescannte Anmeldebestätigung (Enrollment Slip) und das offizielle Score Report als PDF ein – die Bearbeitung erfolgt innerhalb von 7 Tagen. Alternativ können Sie statt der Rückerstattung kostenlos zwei gleichwertige Prüfungsmaterialien wählen und behalten dabei den Update-Service für Ihr ursprünglich gekauftes Produkt. Die Lieferung selbst erfolgt unmittelbar nach der Zahlung: Ihr Download steht sofort bereit, zusätzlich erhalten Sie die Dateien innerhalb einer Minute per E-Mail. Sollte nach 2 Stunden nichts angekommen sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Eine Begrenzung der Anzahl der Installationen gibt es nicht.
Die AFP-Exam-1 Prüfung gliedert sich in 5 Themenbereiche. Zu den gewichtigsten zählen:
- Altersvorsorgeplanung
- Grundlagen der Finanzplanung
- Anlageplanung
Die vollständige Gliederung aller Bereiche mit den jeweiligen Gewichtungen finden Sie in der Prüfungsübersicht weiter oben auf dieser Seite.
CSI Applied Financial Planning Certification Exam 1 (AFP) AFP-Exam-1 Prüfungsfragen mit Lösungen
A client wants to increase net worth by identifying spending reductions and increasing monthly surplus.
Which document is most useful for this purpose?
- A. Net worth statement only.
- B. Investment policy statement only.
- C. Current cash flow statement and budget.
- D. Beneficiary designation form.
Erklärung: (Nur für PrüfungFrage-Mitglieder sichtbar)
A retiree holds most of her investments in interest-bearing GICs inside a non-registered account while her TFSA is invested in cash. She has unused TFSA room and wants to improve after-tax efficiency without increasing total portfolio risk materially. What should the planner consider?
- A. Withdrawing RRIF minimums and gifting them immediately.
- B. Moving all assets into speculative equities.
- C. Borrowing to invest in the non-registered account.
- D. Holding more interest-bearing assets inside the TFS
Jonathan owns a medium size consulting firm and earns an average annual income of $150,000. He is reviewing his retirement plan with his financial planner. Jonathan asked his planner about retirement compensation arrangement and how this may benefit him. What should his financial planner tell him?
- A. It reduces RRSP contribution room but is exempt from regulatory limits.
- B. It leaves RRSP contribution room unaffected and is exempt from regulatory limits.
- C. It is exempt from regulatory limits and withdrawals are tax-exempt for the executive.
- D. It results in a pension adjustment and withdrawals are tax-exempt for the recipient.
Erklärung: (Nur für PrüfungFrage-Mitglieder sichtbar)
Kendrick, age 55, owns a successful small business, ZXC Inc., valued at $800,000. Kendrick has extensive savings outside of the business and would like to pass the company onto his son at some point in the future.
Kendrick expects the business to increase in value $25,000 per year. If Kendrick decides to use an estate freeze to reduce the amount of taxes he will be required to pay, his financial planner should recommend that he implement the estate freeze at which point in relation to gifting the business to his son?
- A. To take effect at the time of his passing.
- B. At the same time as gifting the company.
- C. One month prior to gifting the company.
- D. Immediately.
Jelena, age 32, is single and works as a partner in a law firm. She is meeting with her financial planner, May, as she would like to start investing. Her friend John talks about hot sectors in the stock markets and has recently brought up the cannabis sector. She has done some reading about this sector and is willing to experience large decline in her investments. Jelena also mentioned to May that she believes in high long-term returns. What conclusion can May draw based on their discussions about the stock market and Jelena's expectations?
- A. Jelena has limited Investment knowledge and experience.
- B. Jelena has good investment knowledge and experience.
- C. Jelena has limited investment knowledge but good experience.
- D. Jelena has good investment knowledge but low experience.
Erklärung: (Nur für PrüfungFrage-Mitglieder sichtbar)
Halbe -
Ich habe heute die Prüfung PrüfungFrage bestanden. Vielen Dank für Anstrengungen. Ihr Dump ist 100% effektiv. Die meisten Fragen sind in dem Dump enthalten. Vielen Dank!